Die 7 besten Finanzberater in Zürich

Zürich, das pulsierende Herz der Schweizer Finanzwelt, ist bekannt für seine erstklassigen Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung und Finanzberatung. In diesem Guide präsentieren wir Ihnen die 7 besten Finanzberater, die Ihnen dabei helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Egal, ob Sie Ihre Anlagen optimieren, Steuerfragen klären oder eine solide Altersvorsorge aufbauen möchten – die Finanzexperten in Zürich stehen Ihnen mit maßgeschneiderten Lösungen zur Seite.

Vermögensverwaltung: Strategische Planung und Optimierung Ihrer Investments, um langfristigen Erfolg zu sichern. Preisspanne: 1.000–5.000 € jährlich.
Altersvorsorge: Beratung zu privaten und beruflichen Vorsorgeplänen für eine sichere Zukunft. Preisspanne: 500–2.000 € einmalig.
Steuerberatung: Unterstützung bei Steueroptimierung und -erklärung für Privatpersonen und Unternehmen. Preisspanne: 200–1.000 € pro Beratung.
Immobilienfinanzierung: Hilfe bei der Planung und Umsetzung von Immobilieninvestitionen oder Hypotheken. Preisspanne: 1.000–3.000 € einmalig.
Budgetplanung: Erstellung eines individuellen Haushaltsplans zur Ausgaben- und Einnahmenkontrolle. Preisspanne: 100–500 € pro Beratung.
Risikomanagement: Analyse und Minimierung finanzieller Risiken durch gezielte Strategien. Preisspanne: 500–2.000 € jährlich.

1. Selma Finance
2. VZ VermögensZentrum
3. Ubs

4. UBS Geschäftsstelle
5. Ubezpieczenia w Szwajcarii - doradztwo finansowe Angelika Meurer
6. Trustinance AG
7. Bfg Barone Finance GmbH

Anzahl der Unternehmen

940

Verifizierte Bewertungen

4,37

Durchschnittliche Bewertung

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1. Selma Finance

★ ★ ★ ★ ★ 4,6/5

Hardturmstrasse 161, 8005, Zürich

Finanzberater

Warum wir sie ausgewählt haben

Selma Finance bietet einen innovativen Ansatz zur Vermögensverwaltung durch eine KI-gestützte digitale Finanzassistentin, die individuelle Anlagepläne erstellt. Das Unternehmen kombiniert modernste Technologie mit persönlicher Betreuung, um Kunden eine maßgeschneiderte Investmentstrategie zu bieten – von langfristigen ETF-Portfolios bis hin zu Lösungen für die Säule 3a. Mit automatischem Portfoliomanagement, aktiver Risikosteuerung und voller Transparenz richtet sich der Service an Anleger mit unterschiedlichen Kapitalbeträgen und erleichtert den Einstieg in die Welt der Finanzinvestitionen.

Das Unternehmen zeichnet sich durch einfache Bedienbarkeit, Unabhängigkeit von versteckten Gebühren und eine klare Kommunikation aus. Es bietet eine ganzheitliche Finanzplanung, die flexibel an die sich verändernden Lebensbedürfnisse der Kunden angepasst wird. Kunden profitieren von einer global diversifizierten Anlagestrategie, die auf langfristige Ziele ausgerichtet ist, sowie von der Unterstützung eines engagierten Support-Teams. Mit einer Mischung aus Technologie, Fachwissen und benutzerfreundlichem Design macht Selma Finance Vermögensverwaltung für alle zugänglich.

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2. VZ VermögensZentrum

★ ★ ★ ★ ★ 4,3/5

Gotthardstrasse 6, 8002, Zürich

Finanzberater
Bank
Finanzinstitut
Finanzplaner
Anlageberatung
Hypothekenmakler
Hypothekengeber
Steuerberater
Steuerberatung

Warum wir sie ausgewählt haben

VZ VermögensZentrum ist ein führendes Unternehmen in der Schweiz, das sich auf unabhängige Vermögensberatung spezialisiert hat. Mit rund 35 Niederlassungen bietet es ein umfangreiches Leistungsspektrum, darunter Finanzberatung, Anlageberatung, Pensionsplanung, Hypothekenmanagement und Steueroptimierung. Tausende Kundinnen und Kunden vertrauen jährlich auf die Expertise des Unternehmens, sei es zur Planung ihrer Pensionierung, zur Optimierung ihrer Anlagen oder zur Regelung ihres Nachlasses. Durch die ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation sorgt das VZ dafür, dass alle Entscheidungen präzise aufeinander abgestimmt werden. Dies macht das Unternehmen zur ersten Wahl für umfassende und unabhängige Beratung in der Finanzwelt.

Das VZ zeichnet sich durch seine vielseitigen Dienstleistungen aus, die auch Bankgeschäfte, Versicherungen und Unternehmensnachfolge umfassen. Besonders hervorzuheben sind die spezialisierten Angebote wie Hypothekenberatung, Vermögensverwaltungsmandate und Steuerberatung, die individuell auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zugeschnitten werden. Mit einer Kombination aus innovativen Finanztools, wie Vergleichsrechnern und Studien, sowie einem breiten Portfolio an Seminaren und Workshops bietet das Unternehmen eine einzigartige Unterstützung für Privatpersonen und Firmen. Diese umfassende Expertise und Kundennähe machen das VZ zu einem unverzichtbaren Partner im Finanzsektor.

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3. Ubs

★ ★ ★ ★ ★ 2,9/5

Ohmstrasse 2/4, 8050, Zürich

Finanzberater
Geldautomat
Bank
Finanzinstitut
Hypothekengeber

Warum wir sie ausgewählt haben

UBS-Geschäftsstelle steht seit über 160 Jahren für erstklassige Finanzdienstleistungen in der Schweiz. Mit einem breiten Angebot, das von Finanzberatung über Hypotheken bis hin zu modernem Digital Banking reicht, unterstützt die Bank Privatpersonen, Unternehmen und institutionelle Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele. Ihre innovativen Lösungen, wie das vollständig digitale UBS key4 Banking, sowie maßgeschneiderte Beratungsansätze wie Wealth Management machen sie zu einem führenden Finanzinstitut im Markt.

Das Unternehmen bietet nicht nur traditionelle Bankdienstleistungen wie Konten, Karten und Zahlungsverkehr, sondern auch spezialisierte Services wie Vermögensverwaltung, Vorsorgeplanung und Immobilienfinanzierung. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Cybersicherheit sowie Engagement in Bereichen wie Bildung und Sport unterstreicht die Bank ihre gesellschaftliche Verantwortung. Die Kombination aus langjähriger Erfahrung und modernster Technologie macht diese Geschäftsstelle zu einem unverzichtbaren Partner für finanzielle Sicherheit und Wachstum.

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4. UBS Geschäftsstelle

★ ★ ★ ★ ★ 3,8/5

Badenerstrasse 678, 8048, Zürich

Finanzberater
Geldautomat
Bank
Finanzinstitut
Hypothekengeber

Warum wir sie ausgewählt haben

UBS Geschäftsstelle ist ein führendes Finanzinstitut mit über 160 Jahren Erfahrung, das seinen Kunden in der Schweiz umfassende Dienstleistungen rund um Banking und Finanzberatung bietet. Das Unternehmen stellt Expertise in Bereichen wie Hypotheken, Vorsorge, Geldanlage und digitalem Banking zur Verfügung und ermöglicht durch innovative Lösungen wie UBS key4 banking einen schnellen und einfachen Zugang zu Finanzdienstleistungen. Mit einem breiten Angebot an Konten, Karten und einem modernen Vermögensverwaltungsansatz hebt sich das Unternehmen durch maßgeschneiderte Beratung und exzellenten Service hervor.

Die Geschäftsstelle bietet ihren Kunden zusätzlich praktische Selbstbedienungsservices wie Geldautomaten und eine benutzerfreundliche Online-Banking-Plattform. Ihre engagierten Berater unterstützen sowohl Privat- als auch Unternehmenskunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen und schaffen durch strategische und operative Beratung nachhaltigen Mehrwert. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation positioniert sich das Unternehmen als zuverlässiger Partner für moderne Finanzlösungen in der Schweiz.

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5. Ubezpieczenia w Szwajcarii - doradztwo finansowe Angelika Meurer

★ ★ ★ ★ ★ 5,0/5

Förrlibuckstrasse, 8005, Zürich

Finanzberater

Warum wir sie ausgewählt haben

Ubezpieczenia w Szwajcarii – doradztwo finansowe Angelika Meurer bietet umfassende Unterstützung für polnische Staatsbürger, die in die Schweiz ziehen oder dort bereits leben. Mit langjähriger Erfahrung und einer engen Zusammenarbeit mit renommierten Unternehmen wie Baloise Schweiz, spezialisiert sich Angelika Meurer auf Finanz- und Versicherungsberatung für Privatpersonen und Firmenkunden. Zu ihren Dienstleistungen gehören unter anderem die Optimierung von Versicherungen, die Planung der Altersvorsorge, Investitionsstrategien, Hypothekenberatung sowie die Unterstützung bei der Vermögensweitergabe. Dabei legt sie besonderen Wert auf individuell angepasste Lösungen, die den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht werden.

Das Unternehmen zeichnet sich durch eine breite Palette von Angeboten aus, darunter 1:1-Coachings, Online-Kurse, E-Books und stationäre Veranstaltungen, die Kunden dabei helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und sich in der komplexen Schweizer Finanzlandschaft zurechtzufinden. Angelika Meurer bietet professionelle Beratung, die fundiertes Wissen mit praktischer Anwendung verbindet, um eine optimale finanzielle Absicherung und nachhaltige Planung zu gewährleisten. Ihre Expertise und Flexibilität machen sie zu einer vertrauenswürdigen Partnerin für alle, die ihre finanzielle Zukunft in der Schweiz sichern möchten.

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6. Trustinance AG

★ ★ ★ ★ ★ 5,0/5

Bahnhofplatz 1, 8001, Zürich

Finanzplaner

Warum wir sie ausgewählt haben

Trustinance AG steht für umfassende und individuelle Finanzlösungen, die den Kunden auf dem Weg zu ihren persönlichen Zielen unterstützen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Dienstleistungen, darunter Finanzplanungen, Anlageberatungen und Eigenheimfinanzierungen, und begleitet seine Kunden langfristig bei der Optimierung ihrer finanziellen Verhältnisse.

Mit einem klaren Fokus auf maßgeschneiderte Strategien und einer engen, vertrauensvollen Betreuung setzt das Unternehmen auf eine persönliche und nachhaltige Zusammenarbeit. Diese ganzheitliche Herangehensweise macht es zu einem wertvollen Partner für Privatpersonen und Familien, die ihre finanzielle Zukunft sicher gestalten möchten.

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7. Bfg Barone Finance GmbH

★ ★ ★ ★ ★ 5,0/5

Am Schanzengraben 25, 8002, Zürich

Finanzplaner
Unternehmensberater
Finanzberater
Finanzmakler
Anlageberatung

Warum wir sie ausgewählt haben

BFG BARONE Finance GmbH ist eine erstklassige Finanzboutique, die sich durch maßgeschneiderte und kundenorientierte Dienstleistungen auszeichnet. Mit einem Fokus auf individuelle Finanzberatung und Finanzplanung bietet das Unternehmen seinen Kunden umfassende Lösungen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das erfahrene Team unterstützt Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen, ihre finanziellen Ziele durch präzise Analysen und strategische Planung zu erreichen.

Das Dienstleistungsangebot umfasst unter anderem Finanzplanung, Unternehmensberatung, Finanzberatung, Finanzmaklertätigkeiten und Anlageberatung. Mit einem fundierten Verständnis für die dynamischen Anforderungen des Finanzmarktes bietet das Unternehmen seinen Kunden kompetente und innovative Ansätze, um ihre finanzielle Sicherheit und ihren Erfolg langfristig zu gewährleisten. Die individuelle Betreuung und die hohe Fachkompetenz machen dieses Unternehmen zu einem unverzichtbaren Partner im Bereich Finanzdienstleistungen.

Häufig gestellte Fragen

Was kostet eine Finanzberatung in Zürich?

Die Kosten für eine Finanzberatung in Zürich variieren je nach Dienstleistung. Beispielsweise kostet eine Vermögensverwaltungsberatung zwischen 1.000–5.000 € jährlich, während eine Beratung zur Altersvorsorge einmalig 500–2.000 € kosten kann.

Wie finde ich den richtigen Finanzberater in Zürich?

Achten Sie bei der Auswahl eines Finanzberaters auf dessen Qualifikationen, Erfahrung und Spezialisierung. Empfehlungen, Kundenbewertungen und ein erstes unverbindliches Gespräch können ebenfalls helfen, den passenden Experten zu finden.

Wie lange dauert eine Finanzberatung in der Regel?

Die Dauer einer Finanzberatung hängt von der Komplexität Ihres Anliegens ab. Einfache Beratungen wie Budgetplanung können innerhalb von 1–2 Stunden abgeschlossen sein, während umfangreichere Themen wie Vermögensverwaltung mehrere Sitzungen über Wochen oder Monate erfordern können.

Welche Unterlagen sollte ich zu einem Beratungsgespräch mitbringen?

Bringen Sie alle relevanten Unterlagen mit, wie z. B. Kontoauszüge, Steuererklärungen, Versicherungsdokumente, bestehende Anlageportfolios oder Hypothekenverträge. So kann der Berater eine fundierte Analyse Ihrer Situation vornehmen.

Sind die Beratungskosten steuerlich absetzbar?

In der Schweiz können bestimmte Kosten, wie z. B. für Steuerberatung, unter Umständen steuerlich absetzbar sein. Klären Sie dies am besten direkt mit Ihrem Steuerberater oder Finanzberater.

Kann ich auch eine einmalige Beratung in Anspruch nehmen?

Ja, viele Finanzberater in Zürich bieten auch einmalige Beratungen an, zum Beispiel für Steuerfragen (200–1.000 €) oder Budgetplanung (100–500 €). Dies kann eine gute Option sein, wenn Sie nur eine spezifische Fragestellung klären möchten.

Welche Dienstleistungen umfasst die Vermögensverwaltung?

Die Vermögensverwaltung umfasst die strategische Planung und Optimierung Ihrer Investments, das Monitoring von Portfolios und die Anpassung an Marktveränderungen. Die Kosten liegen in Zürich bei etwa 1.000–5.000 € pro Jahr.

Was sollte ich bei der Immobilienfinanzierung beachten?

Ein Finanzberater kann Ihnen bei der Planung Ihrer Immobilienfinanzierung helfen, z. B. durch die Wahl der passenden Hypothek oder die Berechnung Ihrer langfristigen Kosten. Die Beratungskosten liegen in Zürich typischerweise zwischen 1.000–3.000 € einmalig.